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世界即将经历一场特殊的“K型复苏”

JIC投资观察2021年2月20日

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今天是正月初八,很多人已经返回了工作岗位,辛丑牛年再出发,祝您鸿运当头,诸事顺意!

一年已过,但疫情仍未平息。如果再回望一眼,那些航线停飞,人流、物流中断,供应链崩溃,国际矛盾加剧的画面依然触目惊心。全球化陷入了大航海时代以来首次全面停滞的状态,这个世界早已积重的问题在这场疫情的影响下显得尤其刺眼。尽管,全球经济在衰退的泥淖中恐怕还将持续一些时日,然而,迎着新年的阳光,我们可以看见,这个世界正在从伤痛中愈合,哪怕这是一场特殊的“K型复苏”。

  • JIC投资观察原创文章

  • 本文4060字,阅读时间约10分钟

对于这次疫情,我们通常说疫苗会带来2021年的“V型复苏”,从国际机构的预测数据来看也确实如此。IMF、联合国、世界银行三大国际机构对2020年的预测是全球萎缩4%左右。随着2021年大规模推广新冠病毒疫苗接种,加上低基数影响,2021年全球经济快速反弹至5%左右;2022年将继续增长约4%。

国际机构最新全球经济预测

资料来源:IMF、联合国经济和社会事务部、世界银行

但是,如果细细琢磨,会发现2021年的复苏是不平衡的,迥异于常识中的“V型复苏”,而是“K型复苏”——是一种差异化复苏,复苏分化严重:区域复苏分化、产业结构分化、资产表现分化、贫富差距分化。

01

区域复苏分化

疫苗供应将把全球经济分割成两部分:安全的国家(包括中日韩和欧美),经济先行复苏,相互间人员往来将逐渐恢复;不安全的其他国家,经济受损严重,人员往来受限,被隔离在安全国家之外。

一方面,除中国之外,欧美等发达国家将率先走出疫情。根据目前全球疫苗研发的进度来看,已经有3-5种疫苗或可问世。随着疫苗获批上市和批量生产,发达国家将在2021年1季度基本完成高风险人群和高危人群的疫苗接种,随着接种人群扩大到普通人群,预计在2021年底将基本解除隔离措施和封锁措施。

另一方面,但疫苗供应不足将使发展中国家疫情延续至2022年。发达国家疫苗订单远远超过需求,人均可以疫苗订单5支(大部分新冠疫苗需要打两针),供应充足。但是其他国家的疫苗订单数远小于人口总数,严重供不应求。

发展中国家可能在2021年2季度之后才能够逐步获得相对充裕的疫苗资源,并逐渐推广接种范围。由于获得疫苗的时间错位,预计疫情对发展中国家的影响或将延续到2022年。

由于疫情造成全球经济抑制的主要问题,所以,2021年世界经济的复苏是不均衡的,大量缺乏卫生公共设施和疫苗供应的发展中国家将会滞后于发达国家的经济复苏。

02

产业结构分化

一方面,金融与实体经济分化严重,全球债务激增。

国际金融研究所(IIF)最新研究表明,去年新冠疫情导致全球债务增加24万亿美元,达到了创纪录的281万亿美元,政府援助计划占到了债务增长的一半,而全球企业、银行和家庭分别增加了5.4万亿美元、3.9万亿美元和2.6万亿美元。

这意味着债务占GDP的比率激增了35个百分点,达到355%,这一上升幅度远远超过了全球金融危机期间的增幅。在2008年和2009年,债务与GDP的比率分别上升了10个百分点和15个百分点。

IIF的研究还显示,债务的增长也没有短期稳定的迹象。在低利率支撑下,2021年许多国家和部门的借贷水平预计将再次大大高于疫情前水平,尽管全球各大经济体的重新开放应在GDP方面有所帮助。

但是,债务增长并未流入实体经济,而是蜂拥而入资本市场,全球股指创新高——MSCI全球指数已经比疫情之前上涨了20%。与此同时,实体经济却步履蹒跚、陷入困境。

MSCI全球指数

资料来源:Wind、建投研究院

另一方面,行业表现分化严重,疫情对各行业的影响大不相同。

医疗生物、数字经济等行业受益于此次新冠肺炎疫情。抗疫用品、医疗器械、生物医药、在线诊疗、疫苗等方面的需求增多,带动了投资者在医疗与生物技术领域的投资热情。

疫情导致社交距离延长,在线教育、在线办公、数据中心、在线消费等领域需求爆发,这些领域的项目受到资本的追捧。疫情也进一步提升了数字化在人们工作和生活中的渗透率,预计2021年资本在这一领域的投资仍会增加。

但是,服务业等深受疫情打击。由于全球疫情此起彼伏、欧美疫情一波三折,防疫措施收紧-放松-再收紧,封锁措施严重影响了餐饮、酒店、旅游、娱乐等生活服务业的复苏。

根据联合国贸发会议的预测,2020年全球商品贸易额将比去年下降5.6%,但是服务贸易额可能下降15.4%——远大于2009年全球金融危机之后服务贸易额9.5%的下滑幅度。

旅游业是最受打击的行业。世界旅游组织的数据显示,2020年全球旅游人数同比下降了65%,并且惠誉预测2021年国际旅游业仍将持续低迷。

从全球跨境并购来看,也是行业分化严重。2020年跨境并购交易额达到4560亿美元,同比下降10%。第一产业中,采掘业的跨境并购交易额下降了52%;制造业和服务业分别下降了8%和6%;食品和数字行业的资产交易额增长了两倍多;医药行业的并购交易额虽下降了43%,但是并购交易数量达到206宗,这是该行业有史以来的最高纪录。

03

资产表现分化

疫情导致全球货币大水漫灌,资产价格高企,与实体经济表现脱钩,2020年各类资产普遍上涨、资产泡沫再起。2021年,由于疫情形势变化和经济走势分化,也将导致大类资产走势出现一定的分化。

全球股市分化,发达国家好于发展中国家,抗疫优等生好于差生,受疫情影响大的国家股市表现更差。比如,主要股指中,2020年美国纳斯达克指数表现全球最佳,中日韩表现也较好,但是部分严重依赖旅游和劳务输出的国家则股指表现较差,如印尼、泰国、菲律宾等。

展望2021年,由于发达国家将率先走出疫情阴影,经济复苏将继续带动股市向好。但是新兴经济体和发展中国家由于疫苗供给不足,经济还有可能受疫情的新一轮冲击。

加上财政资金不足以维持大规模经济刺激,除中国以外,2021年其他新兴市场股指的表现可能会相对较差,尤其是那些疫情防控不佳、经济依赖旅游的国家。

2020年全球主要股指表现

资料来源:Wind,建投研究院

房地产方面,在各国央行大水漫灌之下,房地产也表现繁荣。美国是最典型的案例,美国房地产咨询公司Zillow的数据显示,2020年12月美国住宅房价的中位数已攀升至26.6万美元的历史新高,同比上涨8.4%。

Zillow公司预计,今年房价中位数将继续上涨10%,美国房地产门户网站Realtor则预计,2021年的房价涨幅约为5.7%。

但是大宗商品方面,受2020年需求抑制的影响,一开始表现不佳。但是随着疫情常态化和复工复产的逐步推进,再加上经济刺激政策的影响,大宗商品需求逐步复苏。2021年的大宗商品走势,主要取决于发达国家的经济复苏速度和全球疫情控制水平,预计大宗商品整体呈现震荡走高。

避险资产也出现了分化。黄金价格近期表现平平,在1800美元上下波动,随着2021年发达国家经济率先复苏,投资者对黄金的青睐程度有所降低,但2021年的不确定性仍多,黄金会在高位盘整,仍有机会上涨。

疯狂的比特币则是2020年四季度以来表现最抢眼的资产,从1万美元起步,到2021年2月16日,比特币一举突破5万美元大关。

但是就其资产属性而言,只是一串加密数字,其波动性极大,并不具备投资价值,其价格更多体现的是交易价值和投机价值。2021年比特币可能会经历过山车,一旦对比特币的信仰动摇,其价格可能会跌回2万美元。

比特币价格

资料来源:Wind、建投研究院

外汇方面,预计2021年新兴市场货币将会有所分化,资源国和出口强劲国家的汇率能够保持稳定、甚至受益于美元贬值;但是对于缺乏资源和出口竞争力的发展中国家而言,可能还会经历新一轮的贬值,这会加重部分国家和企业的债务负担。

所以,2021年很可能会出现部分主权国家债务违约、汇率大幅波动的情况。

04

贫富差距分化

新兴经济体和发展中国家在疫情冲击下,新兴经济体和发展中国家经济脆弱性凸显,部分国家遭遇资本外流、出口减少等困境。

IMF表示,自疫情暴发以来,投资者已经从新兴经济体和发展中国家撤资近900亿美元,这是有史以来最大的资本外流。发展中国家公共卫生体系和社会保障能力较弱,财力有限而无法采取类似欧美的大规模经济救助措施。

同时降息等经济刺激措施可能导致资本外流更加严重,因此疫情对发展中国家造成的经济冲击将更加严重,可能出现大规模企业破产和民众失业潮。据联合国开发计划署测算,发展中国家遭受的收入损失预计将超过2200亿美元,非洲将失去近一半的工作机会。

所以,疫情会导致南北差异加剧。发达国家具有发达的金融市场、相对健康的财政,通过财政和货币政策刺激在一定程度上对冲了疫情冲击。但是新兴经济体和发展中国家抵御风险的能力差,很容易在疫情冲击下爆发金融危机和经济危机,甚至会进一步引发社会危机。

疫情也会导致各国国内贫富分化加剧。对于有产阶级而言,除了工资收入,还有财产性收入,各国刺激政策导致基本面与资本市场脱节,有产阶级能够通过股票、投资等获得资本性收入以抵消疫情的负面影响。

但是,疫情对低技能工人的影响尤为严重,因为他们无法居家办公,一旦失业就面临资金困难。国际劳工组织估计,在全球约20亿从事非正规工作的工人中,近80%受到显著影响。另外,在一些国家,低收入女性、零工等就业群体遭受了更大的冲击。

疫情导致收入不平等,进而激化国内矛盾,导致民粹主义盛行。一方面,一些国家国内抗议活动不断,另一方面,通过对外强硬试图转嫁国内矛盾,这导致国际经济与政治冲突加剧。

综上,“K型复苏”将是2021年的主旋律,甚至会延续至2022年之后。

但是,“K型复苏”的后果是不稳定的,会带来社会矛盾、全球政治、经济复苏的不确定。全球货币宽松带来的财富盛宴,并未惠及大多数劳动者,资产价格上涨进一步拉开了贫富差距,这会为新一轮社会矛盾埋下隐患;而经济复苏分化导致国家间的矛盾会更加尖锐,国际冲突可能会加剧。

因此,2021年,投资者在享受资产上涨的喜悦时,还要绷紧风险控制这根弦。

文章为作者独立观点,不代表JIC投资观察立场。

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    楼盘简介康乐金街由上海祝桥新镇投资发展有限公司开发,物业类型属于住宅。预计交房时间为待定,产权年限为70年。康乐金街位于上海浦东南祝路388号(近南祝路),项目建筑类型包含联排。康乐金街值得买吗从投资的角度来看,房子的保值、增值作用很明显,比如把钱存入银行,因为利率固定,一旦物价上涨的幅度超过银行利率,银行存款的实际价值不但不会增加,反而还会缩水。然而,房子的价值会随着物价上涨而升高,更加保值。

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  • 上海优质新房排行榜 上海青浦买房选怀盛怡庭

    上海优质新房排行榜 上海青浦买房选怀盛怡庭

    楼盘简介怀盛怡庭由上海怀盛房地产开发有限公司开发,物业类型属于住宅、别墅。预计交房时间为2013年12月,怀盛怡庭位于上海青浦青浦淀山湖大道399号。怀盛怡庭值得买吗房屋属于资产,而且有很高的经济价值,不仅可以对抗通货膨胀,还可以累积财富。【点击下方楼盘卡片,查看楼盘详情】怀盛怡庭那么,怀盛怡庭值得买吗?怀盛怡庭是否是上海青浦人们买房投资、安家置业的优质之选呢?下面,我将从上海房价,怀盛怡庭最新房价、物业费及物业管理、车位比、容积率、绿化率、周边交通配套等方面深度解读怀盛怡庭。

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  • 上海浦东优质新房盘推荐  浦东置业首选浦开•世纪珑墅

    上海浦东优质新房盘推荐 浦东置业首选浦开•世纪珑墅

    楼盘简介浦开•世纪珑墅由上海浦东土地控股有限公司开发,物业类型属于住宅、别墅。预计交房时间为2019年06月,产权年限为70年。浦开•世纪珑墅位于上海浦东罗山路1739号,楼盘的占地面积为87036平方米,建筑面积为98352平方米,项目建筑类型包含板楼。浦开•世纪珑墅值得买吗现代风险社会,生活用品、医疗、教育等各项成本都在不断上升,房屋可以成为风险社会的对冲工具。所以,即使房价上涨,也会有越来越多的人加入到买房大潮中。

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  • 上海优质新房排名 嘉定热门新房中信泰富又一城四期深受喜爱

    上海优质新房排名 嘉定热门新房中信泰富又一城四期深受喜爱

    楼盘简介中信泰富又一城四期由上海嘉谐房地产开发有限公司开发,物业类型属于住宅。预计交房时间为2016年03月,中信泰富又一城四期位于上海嘉定云屏路518弄,项目建筑类型包含未知、板楼。中信泰富又一城四期值得买吗房屋属于资产,而且有很高的经济价值,不仅可以对抗通货膨胀,还可以累积财富。【点击下方楼盘卡片,查看楼盘详情】中信泰富又一城四期那么,中信泰富又一城四期值得买吗?中信泰富又一城四期是否是上海嘉定人们买房投资、安家置业的优质之选呢?下面,我将从上海房价,中信泰富又一城四期最新房价、物业费及物业管理、车位比、容积率、绿化率、周边交通配套等方面深度解读中信泰富又一城四期。

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  • 热门好房佘山水岸名邸 置业上海松江首选佘山水岸名邸

    热门好房佘山水岸名邸 置业上海松江首选佘山水岸名邸

    楼盘简介佘山水岸名邸由上海新劲房地产开发有限公司开发,物业类型属于住宅、别墅。预计交房时间为2020年06月,产权年限为70年。佘山水岸名邸位于上海松江西林路佘山水岸名邸,楼盘的占地面积为17938平方米,建筑面积为34982平方米,项目建筑类型包含板楼。佘山水岸名邸值得买吗买房投资一直是稳中有升。所以,很多人都把房产投资作为主要的理财方式。但房屋交易金额大,且交易流程复杂,所以,在买房前一定要对要入手的房产有个全面的了解。

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  • 徐汇公园道壹号楼盘房价 一文解析上海徐汇徐汇公园道壹号

    徐汇公园道壹号楼盘房价 一文解析上海徐汇徐汇公园道壹号

    楼盘简介徐汇公园道壹号由上海地产馨逸置业有限公司开发,物业类型属于住宅。预计交房时间为2017年06月,产权年限为70年。徐汇公园道壹号位于上海徐汇宾南路19弄,宾阳路18弄,项目建筑类型包含板楼。徐汇公园道壹号值得买吗相比跌宕起伏的股市,房市相对平稳,很多人把房产投资作为主要理财方式。【点击下方楼盘卡片,查看楼盘详情】徐汇公园道壹号那么,徐汇公园道壹号值得买吗?徐汇公园道壹号是否是上海徐汇人们买房投资、安家置业的优质之选呢?下面,我将从上海房价,徐汇公园道壹号最新房价、物业费及物业管理、车位比、容积率、绿化率、周边交通配套等方面深度解读徐汇公园道壹号。

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  • 上海松江人气楼盘排行榜 世茂佘山里打造文明和谐家园

    上海松江人气楼盘排行榜 世茂佘山里打造文明和谐家园

    楼盘简介世茂佘山里位于上海松江千新公路718弄,物业类型属于别墅。该楼盘由上海世茂佘山汇盈置业有限公司开发,产权年限为70年,预计交房时间为2015年06月。楼盘的占地面积为94000平方米,建筑面积为94000平方米。世茂佘山里值得买吗?从投资的角度来看,房子的保值作用很明显。因为房价会随物价上涨而升高,投资房产的报酬要比银行存款高。而且,房子可以出租赚取租金收益。

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  • 上海优质楼盘排名 嘉定热门新房嘉永南北干货市场深受喜爱

    上海优质楼盘排名 嘉定热门新房嘉永南北干货市场深受喜爱

    楼盘简介嘉永南北干货市场位于上海嘉定张掖路355号,该楼盘由上海电子商城有限公司开发,产权年限为40年,预计交房时间为2010年10月。嘉永南北干货市场值得买吗?拥有一个温暖的家是每个人的梦想,买房成了多数漂泊者的奋斗目标。买房既可以让自己有个固定住所,也是一份资产能增值。那么,嘉永南北干货市场是否是上海嘉定人们安家置业、投资发展的优质之选吗?嘉永南北干货市场值得买吗?下面,小编从嘉永南北干货市场房价、车位比、容积率、绿化率、物业管理、周边交通配套等多方位解读嘉永南北干货市场。

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  • 四季都会的房子怎么样 多角度解读上海四季都会

    四季都会的房子怎么样 多角度解读上海四季都会

    楼盘简介四季都会位于上海宝山白沙园路333弄,物业类型属于住宅。该楼盘由上海诚卫兴置业发展有限公司开发,产权年限为70年,预计交房时间为2020年12月。楼盘的占地面积为63000平方米,建筑面积为175000平方米。四季都会值得买吗?随着“买房投资”这一理念的盛行,很多人买完首套又开始着手第二套房,甚至第三套。

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  • 保利翡丽公馆怎么样 上海松江的保利翡丽公馆值得买吗

    保利翡丽公馆怎么样 上海松江的保利翡丽公馆值得买吗

    楼盘简介保利翡丽公馆位于上海松江外婆泾路288弄,该楼盘由上海盛禹房地产开发有限公司开发,产权年限为40年,预计交房时间为2017年06月。保利翡丽公馆值得买吗?买套房子,不仅不掉价,还会更值钱。别看买房时一出手就是几十万块钱,而钱并没有消失,只不过由现金转化为固定资产,在需要用钱的时候,把房子一卖,钱就回来了。

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  • 上海优质楼盘排行榜 浦东置业首推远洋财富中心商铺

    上海优质楼盘排行榜 浦东置业首推远洋财富中心商铺

    楼盘简介远洋财富中心商铺位于上海浦东台中南路68号,该楼盘由上海锐盈置业有限公司开发,产权年限为50年,预计交房时间为2017年10月。远洋财富中心商铺值得买吗?拥有一套属于自己的房屋是每个人的心愿,在中国人的传统思想中,家是避风的港湾,买房就是安家。那么,远洋财富中心商铺是否是上海浦东人们安家置业、投资发展的优质之选吗?远洋财富中心商铺值得买吗?下面,小编从远洋财富中心商铺房价、车位比、容积率、绿化率、物业管理、周边交通配套等多方位解读远洋财富中心商铺。

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  • 陆家嘴·滴水涟岸的房子怎么样 多角度解读上海陆家嘴·滴水涟岸

    陆家嘴·滴水涟岸的房子怎么样 多角度解读上海陆家嘴·滴水涟岸

    楼盘简介陆家嘴·滴水涟岸位于上海浦东环湖北二路90号,物业类型属于住宅、别墅。该楼盘由上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司开发,产权年限为70年,预计交房时间为2020年06月。陆家嘴·滴水涟岸值得买吗?买房不仅是置业安家,更是资产保值的方式。且居住支出会随着国民收入的提高呈几何数增长,买房为资产保值、增值提供了保证。

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  • 恒文璞悦怎么样 恒文璞悦最新房价

    恒文璞悦怎么样 恒文璞悦最新房价

    楼盘简介恒文璞悦位于上海青浦华浦路333号,物业类型属于住宅。该楼盘由山东恒文建设集团有限公司开发,产权年限为70年,预计交房时间为2020年05月。恒文璞悦值得买吗?房子可以保值增值,买房子与买大多数商品不同,在一定时限内房产具有保值功能,使用和折旧损耗可以忽略不计。那么,恒文璞悦是否是上海青浦人们安家置业、投资发展的优质之选吗?恒文璞悦值得买吗?下面,小编从恒文璞悦房价、车位比、容积率、绿化率、物业管理、周边交通配套等多方位解读恒文璞悦。

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  • 上海优质楼盘有哪些 绿地云悦坊买来坐等升值

    上海优质楼盘有哪些 绿地云悦坊买来坐等升值

    楼盘简介绿地云悦坊位于上海浦东浦东川沙路5600弄(川沙路与绣川路交汇处),物业类型属于住宅。该楼盘由上海浦云房地产开发有限公司开发,预计交房时间为待定。绿地云悦坊值得买吗?拥有一套属于自己的房屋是每个人的心愿,在中国人的传统思想中,家是避风的港湾,买房就是安家。那么,绿地云悦坊是否是上海浦东人们安家置业、投资发展的优质之选吗?绿地云悦坊值得买吗?下面,小编从绿地云悦坊房价、车位比、容积率、绿化率、物业管理、周边交通配套等多方位解读绿地云悦坊。

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  • 上海嘉定嘉定区嘉定新城E27-1地块房价 深度解读楼盘特性

    上海嘉定嘉定区嘉定新城E27-1地块房价 深度解读楼盘特性

    楼盘简介嘉定区嘉定新城E27-1地块位于上海嘉定东至永盛路,南至麦积路,西至合作路,北至封周路,物业类型属于住宅。该楼盘由建发房地产集团上海有限公司开发,预计交房时间为待定。嘉定区嘉定新城E27-1地块值得买吗?房子可以保值增值,买房子与买大多数商品不同,在一定时限内房产具有保值功能,使用和折旧损耗可以忽略不计。

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  • 上海金山优质楼盘推荐 置业金山首选绿地东海岸财富广场

    上海金山优质楼盘推荐 置业金山首选绿地东海岸财富广场

    楼盘简介绿地东海岸财富广场位于上海金山金山学府路1581号,物业类型属于住宅。该楼盘由上海绿地金山置业发展有限公司开发,预计交房时间为待定。绿地东海岸财富广场值得买吗?买房,其实也是一种存款行为。因为买了房子后,每个月固定的月供让你不得不学会对自己的经济进行规划,不再那么乱花钱。所以,如果经济允许的话,就趁早买房吧!

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